黑暗二十年
在全球核能发展中领跑了将近20年之后,从上世纪80年代开始,英国的核能发展陷入了停滞。这主要体现在以下几个方面:英国放弃了本土设计的技术,转而使用压水堆技术;英国的核能投资随着能源公司的私有化进程而受到影响;英国从事核能研究的人员越来越少。
在核电技术路线方面,英国放弃了本土的气冷堆技术。由于成本等原因,英国认为气冷堆无法发展出可供出口的技术,因此在1978年,英国政府决定支持引进压水 堆技术,经过一系列考察之后,决定选用西屋公司基于Callway和Wolf Creek核电站的SNUPP设计,经过修改之后,在英国建设了第一座压水堆核电站Sizewell B核电站,这个核电站1987年开工,1994年投运,是英国目前最后一个建成的核电站。关于英国核能发展的这一转向,Juan Matthews表示,一方面是由于AGR技术在经济性上相比压水堆不具有优势;另一方面,纵观全球核能发展的历史,也能看出通过几十年的发展,压水堆最 终成为了主流的堆型。
相比放弃自主技术转而走引进路线,对英国核能发展影响更大的是80年代开启的电力市场改革与能源公司的私有化浪潮。
在私有化改革之前,英国核电站 的业主主要是中央发电局(CEGB),这个国有公司负责英格兰和威尔士地区的发电、输电。《1989年电力法》出台之后,中央发电局的发电业务被拆分成为 三个公司:国家电力公司(National Power)、电能公司(PowerGen)和核电公司(Nuclear Electric),输电业务改组为国家电网公司。这一轮的改组,对当时英国核电最直接的影响就是在建的Sizewell B核电站,这个采用引进压水堆技术的核电站,原计划建设5个压水堆机组,不过随着CEGB的拆分和私有化,以及廉价油气资源的冲击,最终只建成了一台机组。
经过此轮拆分之后,英格兰旗下所有核电站全部转交到核电公司(Nuclear Electric)来运营。拆分之后的PowerGen和National Power很快在1991年实现了私有化,其公司60%的股份卖给了投资者,英国政府持有40%的股份,1995年,英国政府将剩余的40%股份卖出。而 持有英格兰所有核电站资产的Nuclear Electric公司其私有化进程则相对滞后。
除了英格兰之外,在苏格兰也有部分英国核电站在 运行。在私有化改革之前,苏格兰有两大电力公司:SSEB(South of Scotland Electricity Board)和North of Scotland Hydro Electricity Generating Board,其中苏格兰的核电站全部在SSEB旗下。在1990年的私有化改革之后,成立了新的苏格兰核电公司(Scottish Nuclear),苏格兰所有的核电站都划到这个公司进行经营管理。
到1996年,英国的核电版图再次迎来变化。第一轮私有化改革之后成立 的核电公司和苏格兰核电公司迎来合并重组,成立了新的私有公司:英国能源公司(British Energy)和镁诺克斯电力公司(Magnox Electric),英国能源公司(British Energy)旗下拥有七座AGR核电站和一座压水堆核电站(Sizewell B),而当时还未退役的所有第一代Magnox堆型则全部划到镁诺克斯电力公司进行管理。
私有化的改革引来了欧洲大陆能源巨头的投资。 2004年4月,法国电力公司成立了在英国的分支机构EDF Energy,在收购了几家小的电力公司之后,2009年EDF Energy收购英国能源公司,从而成为了如今英国几乎所有核电站的业主。另外两家由中央发电局拆分出来的发电公司:PowerGen和National Power则分别被两家德国能源巨头意昂(E.ON)和莱茵(RWE)收购,分别成立了E.ON UK和npower公司。
苏格兰的两大电力公司:SSEB与North of Scotland Hydro Electricity Generating Board也经历了不同的私有化改革。SSEB私有化之后首先拆分成了苏格兰核电(Scottish Nuclear)和苏格兰电力(Scottish Power)两大公司,苏格兰核电最终拆分并入英国能源公司和镁诺克斯电力公司,而苏格兰电力公司最终被西班牙能源巨头Iberdrola公司收购。
另外一家苏格兰电力公司在私有化之后改组成为苏格兰水电(Scottish Hydro)公司,1998年,该公司与输电公司Southern Electric合并,成立了SSE(Scottish and Southern Energy)公司,并一直运行至今。
至 此,上述英国电力公司私有化之后,又经历了各种重组、收购的各大电力公司,与英国天然气领域巨头Centrica旗下的British Gas一起,被称为英国六大能源巨头(big six energy suppliers)。这六大供应商分别是:British Gas,EDF Energy,E.ON UK,npower,Scottish Power和SSE,这六大巨头提供了英国国内绝大部分的电力供应。而我们也可以发现,六大巨头中,除了British Gas和SSE,有四家公司都被英国之外的能源公司控制,其中运营着绝大部分在运核电站的是EDF Energy公司。
这样一番电力市场的 剧烈变化,让英国的能源投资决策分散到了各个能源巨头手中,政府能够施加的影响越来越小。与此同时,在电力改革发生的同一时期,英国也正享受着70年代发 现并在80年代开始大规模开采的北海油田带来的廉价石油资源,这不仅让英国在很长一段时间实现了能源自给,并且能源价格也并不昂贵。在这样的条件下,核电 由于基础投资大,回报时间长,又缺乏政府主导的发展计划,在很长一段时间内都无法受到重视。
不仅是新的核电项目不 再开发,英国核能的人才也在上世纪八九十年代迎来了衰退期。在1980年,英国核能领域公共实验室雇佣的人数大约有9000人,到2004年,这个人数已 经锐减到不足1000人,并且有一系列的核能实验室在这一阶段被关闭。上世纪八九十年代这世界核能发展重要的二十年,被Juan Matthews称之为英国核能的黑暗时期。
别人的荣耀
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从2000年开始,英国的石油和天然气产量开始下降,国内所有的煤电也基本关停。
进入新的千年,英国的能源供给形势发生了新的变化。从2000年开始,英国的石油和天然气产量开始下降,国内所有的煤电也基本关停,到2005年,英国结束 了此前25年左右的能源自给的历史,从能源出口国变为能源进口国,并且其进口量越来越大。与此同时,受气候政治的压力,为减少碳排放,核能被重新请回了舞 台。2008年,英国政府发布《核能白皮书》,宣告英国核能重启。
不过英国的核能重启却不得不仰仗国外的公司来做开发的主力。在目前英国的 能源六巨头中,有核电业务的只有EDF Energy,未来英国计划开发新建核电项目的8个厂址中,有5个也在EDF Energy旗下,这让EDF Energy成为英国核能重启计划的最大受益者。目前最有可能率先开工的Hinkley Point C项目,也正是EDF Energy控股的项目。这一项目起初有Centrica参与,但是之后Centrica不看好核电的发展前景而退出,从而给了包括中广核、中核在内的中 国企业参与的机会。中国的企业也希望借此机会,有机会在后续厂址中占据开发的主导权,实现核电技术出口。
两大来自德国的巨头莱茵和意昂本来联合拥有有着两个核电厂址的地平线项目开发权,不过由于德国国内的弃核政策,该项目被挂牌出售,最终被日本日立公司购得,这也决定了地平线项目将采用日立旗下的沸水堆技术。
还有一个厂址开发权的NuGen项目,原本是六巨头之一的Iberdrola与GDF Suez联合控股开发,之后东芝先后收购了Iberdrola和GDF Suez在这个项目中50%和10%的股权,成为NuGen项目控股60%的控股股东,由于西屋公司是东芝的子公司,因此该项目预计将使用西屋的 AP1000技术。
至此我们可以看到,英国不仅现有的核电项目被 法国的EDF Energy控制,其未来计划开发的核电项目,虽然一度被六大能源巨头所拥有,也都逐渐卖给了有能力进行核电技术开发和工程总承包的核电公司来主导。而英 国政府在这轮重启中的角色,主要体现在通过制定差价合约(CfD)来吸引投资者,以及通过监管部门的通用设计评估(GDA)程序来确保新建核电站所用技术 的安全性。新的核电项目,将主要由来自国外的投资者来主导。
纵观英国核能发展的历史,在从核能发展之初领跑了全球二十年之后,首先放弃了自 主的核电技术,也失去了借此形成具有核心竞争力的核能公司的机会。在投资主体方面,通过私有化改革,将包括核电投资在内的能源投资的主导权交给私有化的电 力公司,这些电力公司又有不少被英国国外的能源巨头收购。这最终导致了英国核能在20年的黑暗时期过去之后,想要重新启动时,不得不仰仗海外的核电巨头前 来主导开发。
一点点总结
我无权评价这样的发展过程是优是劣,不过至少就现状来说,英国市场成了海外核电巨头争夺的战场,这样的热闹里,英国本土的公司只能扮演配角的角色。当然,为了开发英国市场,包括AMEC、罗罗在内的一批历史悠久的英国公司依然会分到不小的蛋糕。
针对整个发展过程,我试图对此过程做一点小总结,以下内容仅代表个人观点:
在产业管理上,随着私有化的进行,国有企业逐渐解体退出,政府对能源领域的控制力度越来越小,这一方面促进了能源市场的繁荣,但是另一方面,政府也一定程度 上失去了对中长期发展的掌控。这样的结果,导致英国在80年代首先放弃了自主的气冷堆技术,这或许是技术特点及成本决定,但是在决定引进压水堆技术时,也 并没有配套的自主化方案提出,并且随着电力公司的私有化,5台压水堆机组的计划最终只建成了1台。英国此前本土的核工业发展的市场基本上也就到此为止,从 此再也没有在国际核电市场上以主角身份参与竞争的能力。
在能源政策上,由于缺乏政府层面的统一规划和调控,让核能在受到廉价油气资源的冲击时,变得不堪一击,陷入停滞。关于这一点,我由不得想起2013 年10月参加世界能源大会时,西屋总裁Danny Roderick提的一个让我印象非常深刻的观点:尽管美国核能当时受到廉价页岩气的冲击而显得缺乏竞争优势,但是从长远来看,油气资源的价格波动性要远 高于核电,所以,对大的电力公司来说,让核电持续保有一定的比例是非常有必要的,因为如果等到未来气价飙升的时候再想起核电,就已经晚了。事实上,英国最 初决定发展核电,和导致其石油供应受到威胁的苏伊士危机关系莫大,然而到了80年代,北海油田的开采,让核电在英国很难继续发展下去。但是等北海油田20 余年的辉煌逐渐黯淡,英国重新变成能源进口国的时候,其国内核能的发展已经衰退了20余年,不复再有东山再起参与国际竞争的可能。所以,对于能源政策的制 定者来说,要考虑的不仅仅是当前三五年的经济性,还需要考虑30到50年可能面对的变化,以及当下能源政策对以后相关产业的长远影响。
在投资体制上,这一点的历史沿革在本文第二部分有比较详细的介绍。随着国有电力公司的私有化和其后的收购,英国的能源供给有不少的比例已经由国外的能源公司来进行,而其中的核电项目已 经完全被国外能源公司所控制。在这样的投资体制下,EDF控股的厂址,显然会优先使用法国技术,日立控股的厂址,显然会考虑使用沸水堆技术,东芝控股的厂 址,显然会力推AP1000。可以说英国8个待开发的厂址目前竞争局面的形成,其源头就始于电力公司的私有化。英国国内的核工业一方面在20年的衰退期中 逐渐式微,在新的机会来临时,也完全没有能力成为主角来施展拳脚。
最后的最后,本文主要探讨英国核能衰退的历史,对英国电力市场改革无意评 论,英国始于80年代的私有化改革涉及的领域广泛而深刻,在能源领域的改革也是我国电改参考的重要样本。我只是想针对这场改革对核工业的影响做一点梳理。 核电本身有着能源商品的市场因素,但是也有着复杂的政治因素和特殊性。中国的核工业有悠久的自力更生发展史,在核工业体制面临改革的时候,俄罗斯模式、法 国模式、美国模式、韩国模式都有人提及,不过我们无论如何,是不太可能走上英国模式。
(选自《南方-能源 观察》2014年10月刊,微信版本有所改编,文末“一点点总结”部分内容为针对微信版本撰写。)